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动态365联系段导出从客户见解到动态365销售

发布作者:Yuji Mikami|

我们想讨论客户的见解出口功能,专注于本博客上的观众洞察力个人消费者

我们在以前的博客中展示了如何整合动态365接触机会记录客户洞察力并在配置文件页面中查看它们。我们将演示如何在客户洞察中导出动态365联系人,以便动态365销售应用程序。步骤如下:

  • 在客户见解中创建联系部门,赢得了赢取机会
  • 导出分部动态365销售

在客户见解中创建联系部门,赢得了赢取机会

记录从客户见解导出为段。该段是使用给定条件查询的客户列表。客户可以在商业场景中的消费方案或企业实体中的联系。在这种情况下,我们将创建一个使用消费者方案的赢取机会的联系人列表。

我们单击左侧导航中的段,然后单击+新按钮。我们将其作为“有机会客户的客户”的名称,并选择一个过滤使用状态的机会记录的字段,“Won”[DataVerSe.Statecode = 1]。我们点击了按钮并创建一个细分。

图形用户界面,文本,应用程序,电子邮件描述自动生成

刷新完成后,我们有一个列表(段)5.动态365触点。下面的图像在几天内刷新,以便它显示出一些趋势。

图形用户界面,应用程序,表明自动生成

导出分部动态365销售

让我们点击出口数据在左侧导航中。我们点击了+添加导出并创建连接,然后导出上一步中创建的段。巫师通过完成这个过程来散步我们。首先,我们选择“动态365销售(营销名单)作为出口目的地。

图形用户界面,应用程序描述自动生成

其次,我们给出了连接的名称,“动态365销售。”我们输入动态365租户的URL并使用管理员用户登录。点击我同意节省按钮。

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最后,我们向出口名称为“赢得机会客户”和地图联系唯一ID在客户洞察中与动态365(DATVERESE)中的联系人唯一ID联系。我们选择要导出的一段,“客户般的Withwonopportunity”。点击节省

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我们点击了按钮并启动导出。导出完成后,状态更改成功。

图形用户界面,应用程序描述自动生成

让我们去动态365销售应用程序并检查段是否出口。我们点击左侧导航中的营销中的“营销名单”。我们可以看到 ”客户WithWonopportUnity.“在主动营销列表中查看。

表格描述自动生成,低信心

我们可以在成员选项卡中看到5个联系人的列表。它们是与客户洞察导出的联系人的相同列表。

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客户洞察中的段中的联系人列表如下所示。

图形用户界面,应用程序描述自动生成

资源:

在其他示例中,我们可以从客户洞察力到动态365营销应用程序出口诸如高终身价值客户的段。该段可用于出境和实时营销中的客户旅行。我们还可以将任何段从客户洞察中导出到Azure Data Lake和Azure Synapse分析,甚至创建带有段作为数据集的电源BI报告。我们可以进一步导出到Facebook广告经理和其他外部应用程序进行营销活动。

快乐的客户洞察!

乔crm.
通过Joe D365
Joe D365是Microsoft Dynamics 365超级英雄,他们在纯动力学肾上腺素上运行。作为PowerObjects的188金宝搏app怎么下载面孔,Joe D365的使命是揭示使用动态365的创新方法,并将应用程序带到世界各地的更多企业和组织。

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