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对于微软业务应用程序


查找和搜索视图

发表作者:乔D365|

Dynamics 365中的每个实体都有一系列与之相关的视图,使您可以在CRM应用程序中查看记录。每当您创建一个新的数据实体时,应用程序都会自动创建一组公共和系统视图。公众观点的一个例子是我的积极联系;系统视图的示例是帐户查找视图机会快速查找视图。

系统视图对于搜索,创建和更新记录的操作很重要。在今天的帖子中,我们将探讨这些不同的观点。

查找视图

通过实体表单上的查找字段搜索和选择相关实体记录时,使用查找视图。默认情况下查找将使用相关实体的查找视图。每个实体都有一个查找视图,但是在配置表单上的查找字段时,可以选择任何其他视图。此外,可以将视图选择锁定和/或限于用户自己的记录。

通过查找字段查找记录并输入了搜索值时,匹配的结果将如下显示:

对于旧的Web客户端,相关实体的前三列仅前三列查找视图显示。在新的统一接口中,显示了前两列,单击下拉列表将显示所有查找视图列。一些查找(例如客户可以是帐户或联系人)之类的查找,如上所述,显示两个要选择的要选择。

您可以切换到另一个视图 - 单击更改视图- 如果数据过滤器应用于查找视图不包括要搜索的数据。例如,帐户查找视图过滤器活动帐户仅默认情况下,因此选择另一个视图可能更合适。

查找视图无法删除或停用,但可以进行编辑。您无法创建任何其他查找视图。

查找搜索

当将值输入查找字段和 按下按钮或查找图标,使用该项目的数据进行搜索寻找相关实体中定义的列快速查找视图

点击添加查找列查看哪些列(字段)用于搜索:

从理论上讲,可以选择的列数没有限制寻找,尽管使用过多会降低搜索性能。最好的做法是仅包括用户可能知道有关连接记录的信息的字段来限制查找列的数量。除大型文本字段外,还有一个系统过程为选定字段创建索引。快速查找视图可以具有自己的过滤,在搜索之前先进行过滤器数据集 - 例如,通过过滤活跃的客户

您可以使用搜索结果视图中显示的数据列使用添加视图列

快速查找视图

快速查找视图与实体视图页面上存在的搜索工具关联。

当用户输入记录的搜索词时(请记住 *“从“使用”通配符开始)时,返回的数据基于定义为的列发现的结果查找列,显示的结果由查看列,如前所述。快速查找视图也由全局搜索功能使用。

最佳实践:配置快速查找结果与该实体的“默认视图”相似,以免太刺激更改。

搜索结果视为快速查找看法:

快速查找视图无法删除或停用,但可以进行编辑。您不能创建新的快速查找视图。

全局搜索(分类或多实体)

全局搜索可在主Dynamics命令栏上可用。

输入搜索词后,对启用了全局搜索的所有实体进行了搜索(请参阅系统设置以获取多实体或分类的搜索,有关性搜索,请参见“自定义”中的实体属性),搜索匹配是针对的。查找列快速查找视图对于那些启用实体。找到匹配时,显示的数据是该匹配项的前三列(从左到右)快速查找视图对于匹配的实体。

任何实体都可以启用用于分类的搜索 - 在系统设置中启用。但是,只有实体包括在搜索中。如果选择了十个以上的消息将阻止消息。您可以通过系统设置和“常规”选项卡更改全局搜索结果的显示顺序:请参阅设置搜索然后单击选择。

全球搜索(相关性)

全局相关性搜索也可在主Dynamics命令栏上使用。首先,需要在系统设置中启用它。笔记:这在本地环境中不可用

输入搜索词后,将对启用的所有实体进行搜索,以供定制实体属性中的相关搜索,并且搜索匹配符合查找列快速查找视图对于那些启用实体。

括号中的数字指示快速查找选择中选定字段的数量

当找到匹配时,首先显示了最相关结果的单个列表中显示的数据。这意味着如果用户以三个单词的形式键入,结果将首先显示所有三个单词的记录,从而突出显示搜索词的每个实例。

高级查找视图

当使用高级查找搜索工具查找数据时,用于显示结果的视图由启动高级查找搜索的入口确定。如果用户已经在特定的实体视图中并启动了高级发现,则高级发现与该实体相关的实体是相同的实体。例如,用户显示显示我的主动联系人视图,搜索实体将设置为接触并将视图设置为同一视图,即我的主动联系人,作为接入点。

如果用户更改寻找另一个实体,使用保存的视图设置为[新]。当用户创建查询并执行该查询时,加载的结果将使用高级查找视图

主要的高级查找视图无法删除或停用,但可以进行编辑。您不能创建此类型的新视图;但是,您当然可以使用高级查找工具创建个人视图。

在那里,您有……您想了解的有关视图的一切!但是,如果您渴望获得更多信息,请查看我们的博客相关搜索配置。快乐的动态365!

乔CRM
乔D365
Joe D365是Microsoft Dynamics 365超级英雄,他在纯动力学肾上腺素上运行。作为PowerObjects的188金宝搏app怎么下载面貌,Joe D365的使命是揭示使用Dynamics 365的创新方法,并将该应用程序带给世界上更多的企业和组织。

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